【基金研报】2020 年半年报公募基金十大重仓股持仓分析

| 阅读:121 发表时间:2020-08-02 12:38:20 基金

从半年报披露的数据来看,公募基金整体规模略有提升,相比较 2020 一季报总体规模增加 574.36亿。其中制造业增加最大为 737.05 亿,金融业规模减少最大,相比 2020 一季报减少 828.33 亿。

 中信一级行业分布

从中信一级行业分布来看,公募基金权益总规模有所上升,其中规模增长最多的行业为:医药、计算机、传媒、农林牧渔,规模下降最多的行业为非银金融、银行、家电、电子。公募基金重仓的行业分别为:医药、食品饮料、电子、计算机,其中前三个行业的公募基金持仓规模均在 1000 亿以上。公募基金持仓最小的行业为石油石化、纺织服装、综合、综合金融。另外,对比沪深 300 的行业分布,其中医药、计算机、传媒超配为 8.472%3.146%2.451%,银行、非银金融低配-9.112%-11.166%。 

 持仓个股分析

从持仓个股增持的规模来看,迈瑞医疗增持规模最大为 118.1 亿,中信通讯增持规模为 88.3 亿。从持仓个股的增加比例来看,有 33 个个股增加比例超过 5%,其中普洛药业、中设集团、南洋股份增加比例为 13.83%10.69%10%。从持仓个股减持的规模来看,中国平安、格力电器、招商银行减持规模最多为-176.06 亿、-134.22-102.71 亿。从持仓个股的减持比例来看,有 18 个个股减少比例在 5%以上,寒锐钴业、华友钴业、大族激光减少比例最大,为-12.04%-10.63%-10.18%

   报告亮点

每个季度基金持仓数据是市场关注的重点,十大重仓更是市场机构投资者投资风格的真实展现,本文基于半年报持仓数据进行分析,第一时间挖掘持仓数据背后的机构投资者投资风格的变化。在对基金的持仓分析中,我们不仅从证监会的行业分类进行了分析还考虑了中信一级行业分类,两者的结果相互印证,多维度的分析中报中公募基金的重仓行业及增持最多的行业。除此之外还从总规模和总占比的角度分析了基金重仓股中持仓变化最大的个股。

投资逻辑

公募基金的仓一般偏向中长期风格,通常来说基金的行业偏向有一定的持续性,通过对基金半年报中公募基金的持仓个股进行分析,挖掘公募基金在半年报中增持的行业与个股。另外,通过与沪深 300 的行业风格进行对比,挖掘基金重仓股的超配行业。


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